Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
Chargé de conseiller les clients lors des placements fructueux dans le domaine de l’immobilier ou des opérations boursières, le métier de conseiller en patrimoine est prisé. Si vous souhaitez embrasser ce métier, voici plus d’informations pour vous. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine Le conseiller en gestion de patrimoine traite les différentes questions entre les particuliers et les professionnels. Ces questions peuvent être liées à la création, au développement et à la transmission de leur patrimoine immobilier et financier. Il a plusieurs missions., à savoir: La réalisation d’un bilan patrimonial complet; Déterminer les investissements adaptés en termes de risque et de rendement; Informer la clientèle; Développer le portefeuille clients en prospectant de nouveaux clients. Il a aussi pour rôle d’opérer une veille réglementaire, juridique et fiscale. Ce métier est exercé soit en libéral, soit au sein des banques, des sociétés de gestion de patrimoine, des cabinets spécialisés en…